Huy động 3.800 tỷ đồng qua kênh trái phiếu
Cụ thể, trong khoảng từ 3/6/2021 đến 27/8/2021, KBC phát hành lô trái phiếu KBCH2123002 với tổng số lượng 10 triệu (TP), tương đương 1.000 tỷ đồng, theo kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất cố định 10,5%/năm và trả lãi 6 tháng/lần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm với tài sản bảo đảm là cổ phiếu KBC thuộc sở hữu bên thứ 3.
Mục đích phát hành để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; và cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp.
Lô trái phiếu này đã có 4 tổ chức trong nước, 27 cá nhân trong nước và 01 tổ chức nước ngoài tham gia đầu tư.
Trước đó vào tháng 6/2021, KBC cũng huy động 1.500 tỷ trái phiếu chào bán ra công chúng. Kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tương tự cố định 10,8%/năm.
Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu vào các dự án KCN chuẩn bị triển khai tại Long An thông qua công ty con.
Trái chủ là 22 nhà đầu tư, trong đó 7 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 90.467 trái phiếu, tương đương 9 tỷ đồng; 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua hơn 9 triệu trái phiếu và 1 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mua gần 6 triệu trái phiếu, tổng giá trị tương ứng 1.491 tỷ đồng.
Ngày 22/2/2021, KBC cũng công bố phát hành thành công 4 triệu trái phiếu, với tổng trị giá 400 tỷ đồng, cũng kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Mục đích đợt huy động này KBC dự kiến sử dụng cho việc cho các công ty con vay để phục vụ mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và giải phóng mặt bằng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các dự án mà công ty con đang triển khai.
Theo báo cáo tài chính Quý 3/2021, những năm gần đây KBC đã phát hành 7 mã trái phiếu, với tổng giá trị huy động lên đến 3.837 tỷ đồng.
Gần 3.000 tỷ đồng nợ ngân hàng
Ngoài việc huy động vốn qua đẩy mạnh kênh trái phiếu doanh nghiệp, thì KBC cũng huy động lượng tiền lớn từ các ngân hàng, lên đến gần 3.000 tỷ đồng.
Cụ thể, ghi nhận đến ngày 30/9/2021, KBC vay PVCombank 2.500 tỷ đồng, với lãi suất 11,5%, hình thức bảo đảm là toàn bộ tài sản liên quan đến dự án Tràng Cát tại Hải Phòng.
Vay VietinBank - Chi nhánh Quế Võ 201 tỷ đồng, lãi suất 9,5-10,5% năm, hình thức bảo đảm là toàn bộ tài sản hình thành từ chi đầu tư mà Công ty đã đầu tư và sẽ đầu tư trong tương lai vào 100ha giai đoạn 1 KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh và các quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng kinh tế kinh doanh cơ sở hạ tầng, đất và tài sản gắn liền với đất của KCN.
Ghi nhận tới ngày 30/9/2021 còn vay TienPhongBank 148,7 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của các lô đất chưa bán thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (An Lão, Hải Phòng).
Vay BIDV - Chi nhánh Bắc Ninh 66 tỷ đồng, lãi suất 9,5%, tài sản bảo đảm là toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Khu đô thị Phúc Ninh - Phân khu có quy mô 22ha.
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2021 của KBC cho thấy, nợ phải trả lên đến gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ngắn hạn là gần 7.000 tỷ đồng, nợ phải trả dài hạn gần 8.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 3/2021 là âm 35,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 là 8,9 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 30/9/2021 là 1.088 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2021 âm 59,285 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm 2020 là âm 8,6 tỷ đồng; luỹ kế đến 30/9/2021 là 733 tỷ đồng.
Dòng tiền từ hoạt đông kinh doanh âm là một trong những lý do giải thích cho việc KBC đẩy mạnh các kênh huy động vốn khác như trái phiếu.
Ngày 3/12, Văn phòng Chính phủ ban hành công điện về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó nêu, thời gian qua các doanh nghiệp đã tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ với quy mô lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm… Báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12.